31.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Temmuz sonuna doğru Türk lirası 32,9 civarında seyrederken, yatırımcılar Türkiye’nin ekonomik ve parasal politikalarına dair gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
Daha geleneksel politikaların benimsenmesi olumlu sonuçlar vermeye başladı; enflasyon Haziran ayında sekiz ayın ardından ilk kez beklenenden düşük bir seviye olan %71,6’ya geriledi. Moody’s Ratings de Temmuz ayında, on yıldan uzun bir süre sonra ilk kez Türkiye’nin kredi notunu yükseltti.
Türkiye Merkez Bankası, Temmuz ayında üst üste dördüncü toplantıda temel faiz oranını %50’de sabit tutarak enflasyonla mücadeleye olan kararlılığını gösterdi.(DESTEK : 32.10 – 31.10/DİRENÇ : 33.15 – 33.55)

EURUSD : Euro, 17 Temmuz’da ulaştığı 1,094 dolarlık dört aylık zirvenin altında kalarak 1,082 dolar civarında işlem gördü. Bu durum, Eylül ayında ECB’nin faiz indirimi yapacağına dair yatırımcı beklentilerinin değişmemesinden kaynaklandı.
Ancak, Almanya’nın ekonomisi beklenmedik bir şekilde daraldı ve bu durum bloğun en büyük ekonomisindeki zayıflığı gösterdi. İspanya’daki enflasyon %2,8’e düşerek tahminlerin altında kalırken, Almanya’daki enflasyon beklenmedik bir şekilde %2,3’e yükseldi.
Yatırımcılar, ECB’nin Eylül ayında borçlanma maliyetlerinde 25 baz puanlık bir indirim yapmasını beklemeye devam ediyor. ECB, Temmuz ayında faiz oranlarını sabit tuttu ve Başkan Lagarde, Eylül ayındaki kararın hala ‘açık’ olduğunu belirtti.(DESTEK:1.080 – 1.081/DİRENÇ:1.090 – 1.092)

GBPUSD : İngiliz sterlini, İngiltere Merkez Bankası’nın 1 Ağustos’ta açıklayacağı para politikası kararını beklerken 9 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyesi olan 1,28 dolara geriledi. Yatırımcıların yaklaşık %50’si, BoE’nin Ağustos ayında faiz indirimi döngüsüne başlayarak temel faiz oranını %5,25’ten 25 baz puan düşürerek %5’e indireceğine inanıyor.
Ancak, Mayıs ayında beklenenden daha güçlü gelen %0,4’lük GSYİH büyümesi ve %5,7’lik hizmet enflasyonu, borçlanma maliyetlerindeki düşüş olasılığını azalttı.
Yatırımcılar ayrıca yeni maliye bakanı Rachel Reeves’in kamu harcamalarını kısma, vergileri artırma ve bazı altyapı projelerini erteleme planlarını açıklayacağı önemli bir konuşmayı bekliyorlar.(DESTEK:1.2630 – 1.2750/DİRENÇ:1.3060 – 1.3115)

XAUUSD : Altın, yatırımcıların büyük merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği politika toplantılarını beklemesiyle, önceki seansta yaşadığı bazı kayıpların ardından Salı günü ons başına 2.390 dolara yaklaştı.
Federal Rezerv’in Çarşamba günü faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor, ancak Eylül ayında olası bir faiz indirimi için ipuçları aranacak. Japonya Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 10 baz puan artırarak %0,1’e çıkarması beklenirken, İngiltere Merkez Bankası’nın borçlanma maliyetlerini düşürüp düşürmeyeceği konusunda görüşler bölünmüş durumda.
Yatırımcılar ayrıca bu hafta açıklanacak diğer önemli ABD verilerini, özellikle tarım dışı istihdam verilerini inceleyecek. ABD ekonomisinin Haziran ayındaki 206 binlik artıştan düşerek 185 bin iş eklemesi, işsizlik oranının %4,1’de kalması ve ücret artışının %0,3 olması bekleniyor.(DESTEK:2330- 2350/DİRENÇ:2450- 2500)

BRENT : Brent ,Salı günü varil başına yaklaşık 78,8 dolara düşerek Haziran ayı başından bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu düşüş, en büyük tüketici olan Çin’den gelen sürekli talep endişelerinden kaynaklandı.
Son veriler, Çin’in toplam yakıt yağı ithalatının 2024’ün ilk yarısında %11 azaldığını gösterdi. Çin’in ekonomik görünümüyle ilgili endişeler, hayal kırıklığı yaratan GSYİH rakamları ve Çin Merkez Bankası’nın (PBOC) geçen hafta büyümeyi teşvik etmek için beklenmedik bir faiz indirimi yapmasının ardından arttı ve piyasayı olumsuz etkiledi.
Ayrıca, Orta Doğu’daki jeopolitik gerginliklerle ilgili korkular, Hizbullah’ın hassas güdümlü füzeleri hareket ettirmeye başlamasına rağmen İsrail ile tam ölçekli bir savaşı kışkırtmayı amaçlamadığına dair raporlarla bir nebze azaldı.(DESTEK:76.50 – 77.50/DİRENÇ:83.50 – 84.40)

NASDAQ : Nasdaq endeksi, teknoloji sektörü hisselerindeki karışık performansın etkisiyle yatay bir seyir izledi.
Yatırımcılar, bu hafta Fed’in faiz kararını ve büyük teknoloji şirketlerinin beklenen kazanç raporlarını dikkatle izlerken, piyasa genelinde temkinli bir ruh hali hakimdi.
Apple ve Amazon gibi devlerin güçlü kazanç beklentileri, Nasdaq’a destek sağlarken, bazı küçük teknoloji firmalarındaki satışlar endeksin yükselişini sınırladı.
Özellikle yapay zeka ve bulut bilişim alanındaki olumlu gelişmeler, teknoloji hisselerine olan ilgiyi artırsa da, faiz oranlarına ilişkin belirsizlikler yatırımcıları temkinli olmaya sevk etti.(DESTEK:18600 – 19000/DİRENÇ : 20500- 20800)

DAX : DAX, Salı günü %0,3 artışla 18.370 seviyesine çıkarak Avrupa’daki genel olumlu havayı takip etti.
Yatırımcılar bu hafta Fed, BoE ve BoJ’un önemli para politikası kararlarını beklerken önemli ekonomik verileri ve yeni kazanç raporlarını değerlendiriyor. Euro Bölgesi için GSYİH büyüme rakamları tahminleri aştı, ancak Alman ekonomisi ikinci çeyrekte beklenmedik şekilde daraldı ve enflasyon şaşırtıcı bir şekilde %2,3’e yükseldi.
En iyi performans gösterenler arasında Deutsche Bank (%1,5), Covestro (%1,3) ve Vonovia (%1,3) yer aldı. Öte yandan, Heidelberg Materials sonuçları tahminleri karşılamayınca yaklaşık %3 kaybetti ve Adidas da en büyük kaybedenler arasındaydı (%1).