USDTRY : Merkez Bankası’nın Haziran ayında faiz oranını %50’de sabit tutmasının ardından Türk lirası hafif değer kazanarak USD başına 32,87’ye yükseldi. Yetkililer, enflasyon risklerine karşı dikkatli olduklarını ve enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülürse para politikasını yeniden sıkılaştırabileceklerini belirttiler.
Geçen yıl uygulanan agresif parasal sıkılaştırma ve daha ortodoks politika tedbirlerinin yanı sıra, son mali sıkılaştırma ile kamu sektörü işe alımlarının kısılması ve yatırımların yavaşlaması, ekonomik etkinin yavaşladığının işaretlerini göstermeye başladı.
Teknik olarak 33.50 seviyesi direnç , 32 seviyesi destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:31.80 – 32.00/DİRENÇ:34.50 – 35.50)

EURUSD: Euro, Pazartesi günü hareketli bir seansın ardından 1,08 dolarda dört haftanın zirvesine yakın seviyelerde işlem gördü. Bu durum, yatırımcıların Fransa’daki siyasi durumu ve Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) gelen para politikası görünümünü değerlendirmesiyle oluştu. Fransa’daki parlamento seçimlerinin ikinci turunda, sol kanat Yeni Halk Cephesi beklenmedik bir şekilde en çok oyu alarak mecliste çoğunluğu sağlayamasa da, daha radikal politikaların ve agresif mali önlemlerin uygulanması konusunda yatırımcılara bir rahatlama sundu. Öte yandan, yatırımcılar ECB’nin bu yıl bir veya iki kez faiz indirmesini beklemeye devam ediyor, ancak politika yapıcılar tüketici fiyatlarına ilişkin belirsizlikler arasında temkinli ilerliyor. Ön verilere göre, Euro Bölgesi’ndeki yıllık enflasyon oranı Haziran ayında %2,5’e geriledi, ancak çekirdek oran %2,9’da sabit kaldı ve hizmetler enflasyonu hala %4,1 ile yüksek seviyelerde seyrediyor.
Teknik olarak 1.0925 seviyesi direnç , 1.0650 seviyesi destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:1.0650 – 1.0770/DİRENÇ:1.0920 – 1.0880)

GBPUSD : İngiliz sterlini, iki önemli gelişmenin etkisiyle 1,293 doların üzerinde bir yıllık zirveye ulaşarak yükselişini sürdürdü.
ABD Doları Zayıflığı ve Faiz İndirimi Beklentileri: ABD enflasyon raporu, yıllık enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşladığını göstererek ABD dolarını zayıflattı. Bu durum, Eylül ayında Federal Rezerv’in faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı ve yatırımcıları riskli varlıklara yöneltti. Zayıflayan dolar ve artan risk iştahı, sterlini yukarı çeken önemli faktörler arasında yer aldı.
Güçlü GSYİH Verileri ve Faiz İndirimi Olasılığı: İngiltere’den gelen güçlü GSYİH verileri de sterlini destekledi. İngiltere ekonomisi, Mayıs ayında %0,2’lik bir artış beklentisinin üzerinde %0,4 büyüdü. Bu güçlü büyüme, İngiltere ekonomisinin sağlam olduğunu ve faiz indirimi ihtiyacının azaldığını gösterdi.
Teknik olarak kısa zaman dilimi içinde yönünü yukarı doğru çevirmiş gözüküyor 1.2850 direnç ve 1.2630 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:1.2430 – 1.2550/DİRENÇ:1.2850 – 1.2985)

XAUUSD : Altın, Cuma günü 2.400 dolar seviyesine yakın seyretti ve önceki seanstaki keskin kazanımları bir miktar azalttı ancak Mayıs sonundaki rekor seviyelere nispeten yakın kaldı. Yeni veriler, ABD üretici fiyatlarının Haziran ayında beklenenden fazla arttığını gösterdi, ancak yatırımcılar, enflasyonun düşmesi umudunu taşımaya devam ederek, TÜFE rakamının beklenenden düşük gelmesinden etkilenmedi. Tarım dışı bordro sayımlarındaki keskin aşağı yönlü revizyonlar ve ılımlı tüketici enflasyonunun açıklanması, FOMC üyelerinin faiz indirimi yapması için gereken ekonomik ortamı oluşturdu ve yatırımcıları Eylül ayına kadar faiz indirimini tam olarak fiyatlandırmaya yöneltti. Bu durum, ECB, BoE ve PBoC’nin faiz indirimlerine ilişkin beklentileriyle örtüşüyor ve külçe varlıkları tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor.
Teknik olarak 2350 dolar üzerinde kalması yükseliş trendi açısından önemli bu durumda 2550 dolar seviyesi direnç durumunda takip edilmeye devam edilebilir.(DESTEK:2280-2310/DİRENÇ:2450-2550)

BRENT : Brent ham petrol vadeli işlemleri Cuma günü varil başına 85,4 dolardan kapandı ve iki günlük yükseliş trendini sonlandırdı. Fiyatlarda %0,4’lük düşüş, Haziran ayına ilişkin beklenenden düşük ABD enflasyon verilerinin ardından gerçekleşti. Bu veriler, Federal Rezerv’in faiz indirimi yapma olasılığını artırarak yatırımcıların iştahını azalttı. Piyasa duyarlılığı değişti ve yatırımcılar şimdi Eylül ayında faiz indirimi olasılığını %93 olarak fiyatlıyor. Bu oran hafta başında %73’tü. Petrol fiyatlarındaki hafif gerilemeye rağmen, güçlü yaz talebine dair işaretler var. ABD jet yakıtı talebi, dört haftalık ortalamaya göre 2019’dan bu yana yılın bu zamanı için en yüksek seviyeye ulaşırken, benzin talebi ise 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
Teknik olarak incelendiğinde 88.50 seviyesi direnç , 72.15 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:78.50-82.50/DİRENÇ:87.85-88.50)

DAX : DAX endeksi, erken kazanımlarını genişleterek Perşembe günü %0,6 artışla 18.510 seviyesinde kapandı. Bu yükseliş, bir önceki gün %1’lik kazancın üzerine eklenerek Avrupa’daki emsallerini takip etti. Yatırımcılar, ABD’deki beklenenden düşük enflasyon verisini memnuniyetle karşıladı, bu da Fed’in bu yıl borçlanma maliyetlerini düşüreceğine dair beklentileri güçlendirdi ve büyük olasılıkla Eylül ayında başlayacak. Bu arada, Almanya’da enflasyon Haziran ayında başlangıçta tahmin edildiği gibi %2,2’ye düştü. DAX’ta en iyi performans gösterenler arasında Sartorius (%5), Vonovia (%3) ve RWE (%3) yer aldı. Allianz %0,7 artarak dört haftalık bir zirveye ulaştı. Öte yandan, Porsche ve Deutsche Bank her biri yaklaşık %1,2 değer kaybetti.
Teknik olarak yükseliş ivmesi devam etmekte bu durumda teknik olarak 18800 direnç, 17750 destek olarak takip edilebilir.(DESTEK:17750-17950/DİRENÇ:18800- 19000)

NASDAQ : ABD hisse senetleri piyasaları, Cuma günü enflasyonda hafifleme belirtileri ve bankaların güçlü kazanç sezonları ile Eylül ayında faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla rekor seviyelere yakın bir şekilde işlem görerek haftanın son gününü kazancını biraz azaltarak kapattı. S&P 500 endeksi, seans sırasında 5.655 seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine dokundu ve günü %0,5 artışla tamamladı. Nasdaq 100 endeksi de Nisan ayından bu yana en kötü gününden toparlanarak %0,5 yükseldi. Dow Jones Endeksi ise JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo gibi bankaların karlarını açıklamasıyla 247 puan sıçrayarak 40.000 seviyesinin üzerine çıkarak 17 Mayıs’tan bu yana ilk kez bu seviyeyi aştı.
Teknik olarak incelendiğinde 20050 seviyesi direnç , 18350 destek olarak takip edilecektir.(DESTEK:19200-19500/DİRENÇ:20350-20800)