11.07.2024-Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, 26 Haziran’dan bu yana güçlenerek ABD doları karşısında 32,5 civarında işlem görüyor. Bu artış, uluslararası yatırımcıların Türkiye piyasasına geri dönmesi ve Türkiye’ye olan maruziyetlerini artırması ile ilişkili.
Daha geleneksel ekonomik politikaların benimsenmesi etkili görünüyor; enflasyon Haziran ayında %71,6’ya düşerek sekiz ayın en düşük seviyesine ulaştı. Türkiye Merkez Bankası, Haziran ayındaki üçüncü toplantısında temel faiz oranını %50’de sabit tutarak enflasyonu kontrol etme taahhüdünü yineledi.
Hükümet, genişleyici mali önlemleri sona erdirdi ve kamu sektörü işe alımlarını azaltmak ve büyük altyapı projelerine yatırımı yavaşlatmak gibi mali sıkılaştırma tedbirlerini uygulamaya koydu.(DESTEK:32.10 – 31.10/DİRENÇ:32.95 – 33.55)

EURUSD : Euro, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın ifadelerinin ardından dolar karşısında değer kaybederek dört haftanın en yüksek seviyesi olan 1,084 dolardan 1,082 dolara geriledi.
Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine ulaşacağına dair daha fazla güven oluşana kadar Fed’in federal fon oranını düşürmeyeceğini belirtti.
Avrupa’da yatırımcılar, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranının Haziran ayında %2,5’e gerilediğini gösteren ön rakamların ardından ECB’nin bu yıl faiz oranlarını bir veya iki kez düşüreceğini öngörüyor.(DESTEK:Euro, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın ifadelerinin ardından dolar karşısında değer kaybederek dört haftanın en yüksek seviyesi olan 1,084 dolardan 1,082 dolara geriledi.
Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine ulaşacağına dair daha fazla güven oluşana kadar Fed’in federal fon oranını düşürmeyeceğini belirtti.
Avrupa’da yatırımcılar, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranının Haziran ayında %2,5’e gerilediğini gösteren ön rakamların ardından ECB’nin bu yıl faiz oranlarını bir veya iki kez düşüreceğini öngörüyor.DESTEK:Euro, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın ifadelerinin ardından dolar karşısında değer kaybederek dört haftanın en yüksek seviyesi olan 1,084 dolardan 1,082 dolara geriledi.
Powell, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefine ulaşacağına dair daha fazla güven oluşana kadar Fed’in federal fon oranını düşürmeyeceğini belirtti.
Avrupa’da yatırımcılar, Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon oranının Haziran ayında %2,5’e gerilediğini gösteren ön rakamların ardından ECB’nin bu yıl faiz oranlarını bir veya iki kez düşüreceğini öngörüyor.(DESTEK:1.062 – 1.068/DİRENÇ:1.0850 – 1.0880)

GBPUSD : İngiltere Merkez Bankası Baş Ekonomisti Huw Pill’in enflasyonla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından İngiliz sterlini %0,3’ten fazla artarak 1,282 doların üzerine çıktı ve dört ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.
Pill, merkez bankasının faiz oranlarını düşürmeye yaklaşırken, hizmet fiyat enflasyonu ve ücret büyümesinin rahatsız edici derecede güçlü kalmaya devam ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, bazı politika yapıcıların oranları düşürmeye daha meyilli olmasına rağmen, temkinli bir yaklaşıma işaret ediyor.
ABD’de, Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, faiz indirimlerini düşünmeden önce enflasyonun %2 hedefine ulaştığına dair net kanıtların önemini vurguladı ve politika kısıtlamalarını geciktirme veya yetersiz şekilde azaltma konusunda uyardı. Bu açıklamalar, küresel piyasalarda dikkatle izlenmeye devam ediyor.(DESTEK:1.2430 – 1.2550/DİRENÇ:1.2850 – 1.2940)

XAUUSD : Altın, Çarşamba günü ons başına 2.370 dolara doğru yükselerek, Federal Rezerv’in erken faiz indirimlerine ilişkin artan spekülasyonlarla önceki seanstan elde ettiği kazanımları genişletti. Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre önündeki ifadesinde Haziran çeyreğine ilişkin verilerdeki iyileşmeleri doğruladı ancak enflasyon görünümüne olan güveni artırmak için ek verilere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Powell ayrıca ABD ekonomisinde bir yavaşlama olduğunu ve işgücü piyasasında gevşeme belirtileri olduğunu belirtti, bu da erken faiz indirimlerine yönelik beklentileri destekliyor. Şu anda piyasalar, Fed’in Eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığının %73 olduğunu fiyatlıyor.(DESTEK:2280- 2310/DİRENÇ:2400 – 2445)

BRENT : ABD ham petrol stoklarında beklenenden daha büyük bir düşüş bildirilmesinin ardından Brent ,Çarşamba günü varil başına 84,5 doların üzerine çıktı. ABD ham petrol stokları 3,444 milyon varil düşerek beklenen 3,0 milyon varil düşüşünü aştı. Benzin stokları da beklenenden daha fazla azaldı.
OPEC, özellikle yaz aylarında 2024’te güçlü küresel petrol talebi büyümesi tahminini korudu. EIA, küresel petrol talebinin 2025 yılına kadar günde 104,7 milyon varile ulaşacağını ve beklenen 104,6 milyon varil arzını biraz geride bırakacağını öngörüyor, bu da gelecekte bir açığa işaret ediyor.
Bu arada, Çin’in yıllık enflasyon oranı Haziran ayında beklenmedik bir şekilde %0,3’ten %0,2’ye düştü.(DESTEK:78.50 – 82.15/DİRENÇ:88.50 – 90.90)

NASDAQ : Nasdaq , teknoloji sektöründeki büyük şirketlerin performansları ve ABD ekonomik verilerinin etkisiyle dikkat çekti.
Özellikle yapay zeka ve bulut teknolojileri alanındaki güçlü kazanç raporları, endekse olumlu yansıdı. Bununla birlikte, yatırımcılar, Federal Rezerv’in olası faiz indirimlerine yönelik beklentilerle piyasaya yön verirken, zayıf gelen ABD işgücü piyasası verileri de bu beklentileri destekledi.
ABD’deki enflasyon ve tüketici fiyat endeksi verileri de yakından izleniyor, çünkü bu veriler Fed’in para politikası kararlarını etkileyebilir. Genel olarak, Nasdaq 100, teknoloji devlerinin güçlü performansları ve makroekonomik verilerden gelen destekle istikrarlı bir görünüm sergiledi.(DESTEK:17100 – 18500/DİRENÇ:20370 – 20540)

DAX : DAX endeksi Çarşamba günü %0,3 artarak 18.290 seviyeleri civarında işlem gördü ve iki ardışık kayıp seansının ar(dından toparlandı.
Avrupa borsalarını takip eden yatırımcılar, yarın açıklanacak olan önemli ABD enflasyon verilerine odaklanarak Fed’in ilk faiz indiriminin zamanlamasını değerlendirdiler. Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın Kongre önündeki açıklamaları ve Fransa’dan gelecek haberler de yakından izleniyor.
Kurumsal cephede, Porsche (%4,4), Vonovia (%1,9), Qiagen (%1,3) ve Adidas (%1,2) en iyi performansı gösteren hisseler oldu. Öte yandan, VW (-%2,1), BASF (-%1) ve MTU Aero Engines (-%1) en çok düşen hisseler arasında yer aldı​.(DESTEK:17350 – 17850/DİRENÇ:18900 – 19200)