GÜNÜN EN ÖNEMLİ HABERLERİ
- BoJ Finansal Sistem Raporu: Japon bankalarının çeşitli stres olaylarına dayanabilecek yeterli sermaye tabanları ve istikrarlı fonlama tabanları var.
- Para piyasaları ECB’den Aralık ayında 50 baz puan faiz indirimini fiyatlıyor.
- Suudi Arabistan’ın petrol ihracat geliri Ağustos’ta, Haziran 2021’den beri en düşük seviyede.
- İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasının ardından Tel Aviv yönetiminin saldırıyı ertelemek zorunda kaldığı öne sürüldü.
- IMF/Georgieva: Global ekonomi düşük büyüme ve yüksek borç patikası arasında sıkışma tehlikesinde.
USDTRY : Türkiye Merkez Bankası’nın Ekim 2024’teki yedinci toplantısında haftalık repo ihale faizini %50 oranında sabit tutma kararı, Türk lirasının ABD doları karşısında 34 seviyelerinde seyretmesine neden oldu. Bu adım, Eylül 2024’te aylık enflasyonun %2,47’den %2,97’ye yükselmesiyle alındı; artışın kaynağı eğitim giderlerindeki artış olarak belirtildi. Politika yapıcılar, enflasyondaki iyileşmenin sürdürülebilirliği hakkında belirsizliklerini dile getirirken, hizmet enflasyonunda rahatlama beklentisinin yılın son çeyreğine işaret etti.
Buna karşın yıllık enflasyon oranı %49,38’e gerileyerek %50’nin altına düştü ve üç yıl aradan sonra reel faizlerin pozitif bölgeye geçmesini sağladı. Şimdi yatırımcılar, Merkez Bankası’nın yıl sonunda veya 2025’in başında faiz oranlarını düşürebileceğini değerlendiriyor.(DESTEK:31.25 – 32.45/DİRENÇ:34.45 – 35.00)
EURUSD : Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın Aralık ayında faiz indirimini 50 baz puandan 25 baz puana indirebileceğine dair sinyallerle, yaklaşık dört aylık düşük seviyesi olan 1,076 dolardan toparlanarak 1,08 dolar seviyesine ulaştı. Ekim ayına ait öncü PMI verileri, özel sektör iş faaliyetlerinin daralmaya devam ettiğini, ancak Almanya’nın bazı olumlu işaretler sunduğunu ortaya koydu. Hizmet sektörü enflasyonundaki artış, maliyetler ve satış fiyatlarının hızlanacağı beklentisini güçlendiriyor, bu durum ise büyük ölçüde ücret baskılarının etkisiyle gerçekleşiyor. İleriye dönük olarak, piyasa oyuncuları ECB’nin 2025 ortasına kadar faiz oranlarını %3,25’ten %2’ye indirmesini bekliyor. Öte yandan, güçlü ABD verileri, Fed’in faiz indirimlerine dair beklentileri azaltarak doları desteklemeye devam ediyor.(DESTEK:1.0645 – 1.0685/DİRENÇ:1.0965 – 1.1005)
GBPUSD : İngiliz Sterlini, Maliye Bakanı Rachel Reeves’in yeni bütçede daha fazla borçlanma imkânı sunabileceğine dair raporların ardından toparlanarak 1,3 dolar seviyesine yükseldi. Ancak, Hazine bu kapasitenin hemen kullanılmayacağını vurguladı. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, düşük enflasyonun pozitif bir gelişme olmasına rağmen, yüksek hizmet enflasyonu ve ekonomideki yapısal değişikliklerin sorun teşkil ettiğini belirtti. Kasım ayında beklenen faiz indirimi olasılığı %100’den %86’ya düşerken, Ekim ayı PMI verileri, imalat ve hizmet sektörlerinde yavaş bir büyüme gösterdi.(DESTEK:1.2810– 1.2885/DİRENÇ:1.3015 – 1.3195)
XAUUSD : Altın, önceki seansta %1’den fazla düşüş göstermesinin ardından teknik toparlanma belirtileri ile Perşembe günü ons başına 2.730 doların üzerine çıktı. Bu geri çekilme, Federal Rezerv’in parasal genişleme politikasına daha temkinli yaklaşacağına dair beklentiler ve güçlü ABD doları ile yükselen Hazine getirileri tarafından tetiklendi. Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve devam eden çatışmalar da altına olan güvenli liman talebini artırarak yükselişini desteklemeye devam etti. Ayrıca yaklaşan ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler ve büyük merkez bankalarının parasal genişleme politikalarındaki belirsizlikler de altının güçlenmesinde önemli bir faktör oldu.(DESTEK:2575 – 2600/DİRENÇ:2785 – 2815)
BRENT : Brent, önceki seansta yaşanan %1’in üzerindeki düşüşün ardından Perşembe günü varil başına 76 dolara kadar yükseldi. Orta Doğu’daki çatışmaların yarattığı belirsizlikler, piyasanın dikkatini çekmeye devam ederken, yatırımcılar bölgede yaşanabilecek olası arz kesintilerini yakından takip ediyor. İsrail’in İran’dan gelen füze saldırılarına karşı vereceği olası yanıt da piyasada tedirginliğe neden oldu. Bu arada, ABD ham petrol stoklarının EIA verilerine göre 5,5 milyon varil artarak beklenenin çok üzerinde bir yükseliş göstermesi, fiyatlar üzerinde baskı yarattı. Aynı zamanda, dolar endeksi Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve doların değer kazanması, dolar cinsinden petrol talebini azalttı.(DESTEK:70.45 – 71.15/DİRENÇ:81.50 – 82.25 )
DAX : DAX endeksi, Perşembe günü Avrupa genelindeki olumlu piyasa havasının etkisiyle %0,6 değer kazanarak 19.500 seviyesinin hemen altına yükseldi. Yatırımcılar, Almanya ve Avro Bölgesi’nden gelen yeni kurumsal sonuçları ve PMI verilerini inceledi. Almanya için yayımlanan HCOB PMI verileri beklentileri aşarken, özel sektör faaliyeti daralma bölgesinde kalsa da hizmet sektöründeki büyümenin hızlanması ve üretimdeki düşüşün yavaşlaması pozitif işaretler sundu. Otomotiv sektöründe Mercedes-Benz (%1,8), BMW (%1,6), Porsche (%2) ve VW (%2) yükselerek sektörü destekledi. Fransız otomobil üreticisi Renault da üçüncü çeyrekte gelir artışı kaydederek görünümünü güçlendirdi. Ayrıca Beiersdorf, yılın ilk dokuz ayında %6,5 satış artışı bildirmesinin ardından %3,9 değer kazandı.(DESTEK:18102 – 18572/DİRENÇ:19863 – 19956)
NASDAQ : Nasdaq, yatırımcıların küresel makroekonomik gelişmeler ve Federal Rezerv’in para politikasıyla ilgili beklentileri arasında dalgalı bir işlem günü geçirdi. Günün erken saatlerinde endeks, teknoloji sektöründeki ağır topların kazanç raporlarının açıklanmasıyla baskı altına girdi. Microsoft, beklentilerin üzerinde gelen yapay zeka gelirleriyle olumlu bir performans sergilerken, Alphabet’in reklam gelirlerindeki düşüş teknoloji sektöründe karışık bir tablo ortaya koydu. Faiz oranlarındaki belirsizlikler, özellikle yüksek borçlanma maliyetlerine duyarlı teknoloji hisselerinde satış baskısı yarattı. Piyasa katılımcıları, yaklaşan büyüme verilerinin yanı sıra Federal Rezerv’in para politikasındaki yönelimine ilişkin daha fazla ipucu beklerken, Nasdaq 100’deki volatilitenin devam edebileceği öngörülüyor.(DESTEK:19115 – 19425/DİRENÇ:20555 – 20775)
Bu makalede, Wolf Market Günlük Bültenini sizlerle paylaştık. Ancak, amacımızın okuyucularımıza güncel bilgileri sunmak olduğunu ve bu sayfadaki hiçbir içeriğin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayalım.
