- Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, güçlü bir ekonomi ve daha yüksek verimlilik artışının ABD merkez bankasının faiz oranlarını daha önce beklenenden daha az düşürmesine neden olabileceğini söyledi.
- Ekim ayı politika toplantısındaki görüşlerin özetine göre, Japonya Merkez Bankası (BOJ) para politikası karar alıcıları faiz oranlarını ne kadar sürede artırabilecekleri konusunda ikiye bölündü ve bazıları piyasalarda yeniden dalgalanma riski konusunda uyarıda bulundu.
- Wall Street Journal’ın haberine göre, Rus yetkililer ve şirket yöneticileri ülkenin en büyük petrol şirketlerini tek bir üretici olarak birleştirmek üzere görüşmelerde bulundu.
- UBS Global Wealth Management, Çin’in bütçe teşviklerinin ertelenmesinin, üst düzey liderlerin Trump’ın gümrük vergileriyle ilgili stratejisi daha net hale gelene kadar politikalarını korumak istediklerine işaret ettiği yorumunda bulundu. UBS Baş Yatırım Ofisi tarafından yayınlanan bir yorum notunda, özellikle Çin borsalarının Eylül ortalarından beri yaklaşık %25’e varan kazanımlarını hala korumasına dikkat çekti.
EUR 10.00 Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE-Aylık-Ekim) B:0,4% Ö:0,0%
TR 10.00 Türkiye Perakende Satışları (Aylık) (Eylül) B:- Ö:2,2%
USDTRY : Türkiye’nin ekonomik politikalarında geleneksel araçlara yönelmesiyle birlikte Türk lirası, ABD doları karşısında 34 seviyesinde sabitlenerek rekor düşük seviyelere yakın kaldı. S&P Global, Kasım başında Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunu “B+”dan “BB-”ye yükseltirken bu artışın 2024’teki ikinci yükseltme olduğunu belirtti. Ajans, sıkı para politikasının liranın istikrarına, enflasyonun düşüşüne ve döviz rezervlerinin güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti. Merkez bankası, Ekim ayındaki toplantısında politika faizini %50 oranında sabit tutarken, enflasyon %48,58’e gerileyerek beklentilerin altında bir düşüş sergiledi. Yatırımcılar, bankanın Aralık veya Ocak ayında faiz oranlarını düşürme olasılığı üzerinde duruyor. (DESTEK:31.25 – 32.45/DİRENÇ:34.65 – 35.00)
EURUSD : Euro, yatırımcıların Almanya’daki siyasi gelişmeler ile Avrupa’daki ekonomik ve parasal adımları yakından takip etmesiyle 1,07 dolar seviyesinin altına düşerek Haziran sonundan bu yana en düşük seviyeye indi. Avrupa Merkez Bankası’nın faiz indiriminde Fed’e kıyasla daha agresif bir duruş sergileyeceği beklentisi, ortak para birimi üzerinde baskı oluşturuyor. Bu sırada, Donald Trump’ın politikalarının ABD’de enflasyonu artırabileceği ve Fed’in faiz indirimi kapasitesini sınırlayabileceği tahminleri doların gücünü artırıyor.
ECB’nin Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması beklenirken, piyasalar Haziran’a kadar %2 seviyesine kadar bir düşüşü fiyatlandırıyor. Almanya’da Şansölye Olaf Scholz, güven oylamasını Noel’den önce öne almayı değerlendirdiğini açıkladı; bu da erken seçim ihtimalini gündeme getirebilir. (DESTEK:1.0545 – 1.0585/DİRENÇ:1.0965 – 1.1005)
GBPUSD : İngiltere sterlini, Donald Trump’ın politikalarının enflasyonist etkileri ve Fed’in faiz indirimi kapasitesine olan olası etkileri nedeniyle baskılanarak üç aylık düşük seviyeye yaklaşarak 1,29 doların altına düştü. BoE, bu yıl için öngörülen ikinci 25 baz puanlık faiz indirimini gerçekleştirirken, daha fazla indirime ilişkin temkinli bir duruş sergiledi. Politikada kademeli bir gevşemeyi destekleyen BoE, para politikasında sıkılaşma gereğine vurgu yaptı. Yatırımcılar , BoE’den iki çeyrek puanlık daha indirim beklerken, bu olasılık %50’nin hemen altında görülüyor. Bu hafta İngiltere’de açıklanacak olan GSYİH büyümesi, işsizlik ve ücret verileri piyasalarda önemli etki yaratabilir. (DESTEK:1.2710 – 1.2785/DİRENÇ:1.3085 – 1.3195)
XAUUSD : Altın, Pazartesi günü ons başına yaklaşık 2.670 dolara geriledi ve ABD enflasyon verileri ile bir dizi Fed konuşması öncesinde ikinci haftalık kaybını işaret etti. Geçen hafta Fed’in 25 baz puanlık faiz indirimi, faiz indirim hızının düşebileceği beklentisiyle ihtiyatlı bir yaklaşım sinyali verdi. ABD başkanı seçilenin tarifeler, vergi indirimleri ve düzenlemelerin kaldırılması gibi politikalara odaklanacağı beklentisi, Fed’in faiz indirimlerini azaltabileceği spekülasyonunu artırdı. Çin’in ekim ayında düşük enflasyon oranları açıklaması, teşviklere rağmen derinleşen üretici fiyat deflasyonuna işaret etti. Ayrıca Rusya’nın Ekim ayında altın rezervlerinin 207,7 milyar dolarlık rekor seviyeye ulaştığı belirtildi. (DESTEK:2525 – 2585/DİRENÇ:2760 – 2780)
BRENT : Brent , Çin’in zayıf ekonomik verilerinin ardından %2’den fazla düşüşle varil başına 72 dolara geriledi. Çin’de ekim ayında görülen düşük tüketici enflasyonu ve fabrika çıkış fiyatlarında düşüş, Pekin’in teşvik önlemlerine rağmen deflasyonist risklerin sürdüğüne işaret etti. Bu esnada, ABD Körfezi’ndeki Rafael fırtınasının arz üzerindeki etkilerinin azaldığı görülüyor. OPEC üyesi İran ve Venezuela’ya yönelik olası yaptırımların ise petrol fiyatlarına destek sunabileceği ve küresel arzda daralmaya yol açabileceği belirtiliyor. (DESTEK:66.45 – 67.15/DİRENÇ:76.50 – 77.25)
DAX : DAX endeksi, pazartesi günü %1,3 artışla 19.450 seviyelerinde işlem görerek, önceki seansta yaşanan kayıplardan toparlanma çabasıyla yükseldi ve Avrupa borsalarındaki emsallerini takip etti. Yatırımcılar, Donald Trump’ın ekonomik politikalarının Avrupa ekonomisine potansiyel etkilerini ve Almanya’daki siyasi gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, güven oylamasını Noel’den önce öne çekebileceğini belirtti; bu, ani bir seçim ihtimalini artırabilir. Öte yandan, Çin hükümetinin yeni teşviklerinin yatırımcıları rahatlatmada başarısız olması Çin ekonomisine yönelik endişeleri artırdı. Şirket bazında, Continental hisseleri kar hedefini aşmasının ardından %7 civarında yükselirken, Heidelberg Materials %4,1 artış gösterdi. Hannover Re de kar beklentisini artırarak %4’e yakın bir yükseliş yaşadı. (DESTEK:18.102 – 18.572/DİRENÇ:19.863 – 19.956)
NASDAQ : Nasdaq endeksi, haftaya başlarken yatırımcıların ABD ekonomisine ilişkin gelecek verileri dikkatle izlemesiyle durgun bir seyir izliyor. Son dönemde açıklanan enflasyon verilerinin, Federal Rezerv’in faiz artışlarında daha temkinli bir tutum benimseyeceği beklentisini artırması, piyasaların hafif bir iyimserlikle hareket etmesine olanak sağladı. Bununla birlikte, yapay zeka ve dijital inovasyon alanlarına yapılan yatırımların etkisi Nasdaq 100’ü yukarı yönlü desteklese de, teknoloji devlerinin finansal performanslarına ilişkin karmaşık beklentiler yatırımcı güvenini sınırlayabilir.Öte yandan, küresel riskler ve ABD içindeki mali politikaların yarattığı belirsizlikler endeks üzerinde dalgalanmalara yol açabilir. Çin ile ABD arasındaki ticari gerginlikler nedeniyle ihracatçı şirketlerde baskı oluşması muhtemelken, yatırımcıların defansif yatırımlara yönelimi endeksin yukarı yönlü potansiyelini sınırlayabilir. Küresel ekonomik büyüme endişeleri ve faiz politikaları nedeniyle Nasdaq 100’ün kısa vadede dirençle karşılaşması olasıdır. (DESTEK:19.115 – 19.425/DİRENÇ:21.875 – 21.975)
Bu makalede,Wolf Market Günlük Bültenini sizlerle paylaştık. Ancak, amacımızın okuyucularımıza güncel bilgileri sunmak olduğunu ve bu sayfadaki hiçbir içeriğin yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayalım.
