02.09.2024 Günlük Forex Piyasa Analizi

USDTRY : Türk lirası, artan arz nedeniyle USD karşısında 34,0 seviyesine gerileyerek yeni bir rekor düşük seviyeye ulaştı. Yabancı yatırımcıların yüksek getirilere olan ilgisi, liranın aşırı arzını artırarak fiyatını baskıladı. Bu durumu dengelemek amacıyla Merkez Bankası, lira alım ihaleleri düzenlemek, nakit rezerv oranlarını artırmak ve lira alımları gibi likiditeyi emici önlemler aldı.
Ayrıca, 2023’ün 2. çeyreğinden itibaren daha geleneksel bir para politikasına geçiş, enflasyonu %71,6’dan %61,8’e düşürerek olumlu sonuçlar verdi. Merkez Bankası, Ağustos ayındaki toplantıda temel faiz oranını %50’de sabit tutarak enflasyonla mücadeleye olan bağlılığını vurguladı.(DESTEK:32.25 – 32.65/DİRENÇ:34.15 – 34.35)

EURUSD: Cuma günü Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın 12 Eylül’de faiz indirimi yapacağı beklentilerini güçlendiren son enflasyon verilerinin ardından, iki haftanın en düşük seviyesine yakın 1,108 dolardan işlem gördü. Euro Bölgesi’nde enflasyon, Ağustos ayında %2,2’ye düşerek Temmuz 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı ve beklentilerle uyumlu seyretti.
Çekirdek enflasyon ise %2,8’e gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesine indi. Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa’da da enflasyon oranları düşüş gösterdi, ancak Fransa’nın oranı %2,2 ile beklentilerin biraz üzerinde kaldı. Politika yapıcılar, faiz indiriminin olası olduğunu belirttiler.(DESTEK:1.085 – 1.090/DİRENÇ:1.130 – 1.150)

GBPUSD : İngiliz sterlini, iki yılın en yüksek seviyesine yakın 1,32 dolar civarında işlem görerek Ağustos ayında %3,2’lik bir kazançla Kasım 2023’ten bu yana en büyük aylık artışı kaydetmeye hazırlanıyor. Bu güç, ABD ve İngiltere arasındaki farklılaşan para politikası beklentilerinden kaynaklanıyor. ABD’deki zayıf ekonomik veriler ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın olası faiz indirimlerine ilişkin sinyalleri doları zayıflatırken, İngiltere’deki güçlü ekonomik veriler ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimlerine yönelik temkinli yaklaşımı poundu destekledi.
BoE, yakın zamanda ana faiz oranını %5’e indirirken, yatırımcılar yıl sonuna kadar toplamda 41 baz puanlık ek kesintiler bekliyor. Buna karşılık, Fed’in bu yıl faiz oranlarını 103 baz puan düşürmesi ve gelecek ay 50 baz puanlık bir indirim spekülasyonları mevcut.(DESTEK:1.2840 – 1.2950/DİRENÇ:1.3315 – 1.3385)

XAUUSD : Altın, Cuma günü ons başına yaklaşık 2.510 dolara geriledi, ancak büyük merkez bankalarının beklenen faiz indirimleri nedeniyle getirisi olmayan altını tutmanın fırsat maliyetinin azalmasıyla üst üste ikinci aylık yükselişine doğru ilerliyor. Son ABD verileri, Federal Rezerv’in tercih ettiği enflasyon göstergeleri olan başlık ve çekirdek PCE fiyat endekslerinin aşağı yönlü revize edildiğini ve ikinci çeyrekte daha belirgin bir ekonomik yavaşlama yaşandığını gösterdi.
İlk işsizlik başvuruları da beklentilerin altına inerek işgücü piyasasındaki yumuşama eğilimini destekledi. Buna rağmen, ABD’nin ikinci çeyrek GSYİH büyümesi yukarı yönlü revize edildi. Piyasalar, Fed’in bu yıl kalan üç toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi beklemeye devam ediyor. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası’nın da fiyat baskılarındaki hızlı yavaşlama nedeniyle faiz indirimleri yapması bekleniyor.(DESTEK:2365- 2380/DİRENÇ:2550- 2550)

BRENT: Brent ,Cuma günü varil başına yaklaşık 79 dolardan işlem gördü ve devam eden talep endişeleri nedeniyle üst üste ikinci aylık düşüşe hazırlanıyor. Çin’in yavaşlayan ekonomisinin büyüme hedeflerini tutturamama olasılığı, Asya’daki talep azalışına dair korkuları artırıyor. Bu durum, büyük bankaların, önemli pazarlardaki ekonomik zorluklar, araç filolarındaki değişimler ve durgun üretim nedeniyle petrol fiyat tahminlerini düşürmesiyle örtüşüyor.
Ancak, sıkı küresel arz endişeleri petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırladı. Irak’ın, OPEC+ kotasını aşmasını telafi etmek amacıyla Eylül ayında petrol üretimini azaltmayı planladığı bildirildi. Bu gelişme, Libya’nın beş önemli ihracat terminalindeki operasyonları durdurup petrol üretimini yarıdan fazla azaltmasının ardından geldi ve Orta Doğu’da artan gerginliklerle birlikte yatırımcıları endişelendirdi.(DESTEK74.65 – 75.40/DİRENÇ:82.50 – 83.00)

NASDAQ : Nasdaq, teknoloji hisselerindeki güçlü kazançlarla yükseliş eğilimini sürdürdü ve özellikle yapay zeka alanındaki yeniliklerin getirdiği beklentiler endeksi destekledi. ABD’de açıklanan son ekonomik veriler, enflasyonun kontrol altına alındığına dair işaretler verirken, Fed’in faiz indirimlerine gitme olasılığını artırarak teknoloji şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisini pekiştirdi.
Ancak, küresel ekonomik belirsizlikler ve Çin’deki yavaşlayan büyüme, risk iştahını sınırlayarak piyasada dalgalanmalara yol açtı. Yatırımcılar, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler arasında şirket kazançlarını ve ekonomik verileri dikkatle izlemeye devam ediyor.(DESTEK:18735-18945/DİRENÇ:20000 – 20300)

DAX : DAX, Cuma günü rekor yüksek seviyesi olan 18.935’e çıkarak hafif kazanımlarını korudu ve büyük merkez bankalarından beklenen faiz indirimlerinin kurumsal sektörün gelecekteki kazançlarını destekleyeceği umutlarıyla haftalık %1,7’lik bir artış kaydetme yolunda ilerledi. Avro Bölgesi’ndeki yıllık enflasyon oranının Ağustos ayında %2,2’ye düşerek üç yıllık düşük seviyeye gerilemesi, düşük enerji fiyatlarının etkisiyle gerçekleşti ve ECB’nin Eylül ayında bir faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.
Ayrıca, işsizlik oranı %6,4 ile beklenenden düşük çıkarak rekor düşük seviyeye ulaştı. Sağlık, kamu hizmetleri ve sigorta şirketleri kazançlara öncülük ederken, EON, Merck ve Allianz hisseleri güçlü performans sergiledi. Öte yandan, Thyssenkrupp hisseleri, şirketin çelik bölümü başkanı ve CEO’sunun istifasını duyurmasının ardından yaklaşık %2 düştü.(DESTEK:17350 – 17935/DİRENÇ:19250 – 19875)